Serie ambientada en la Italia del siglo XVII nos trae la historia de Ade, la hija de una poderosa bruja que al salir embarazada dejó a su aquelarre y crió a sus hijos en completo anonimato e ignorancia a fin de proteger a ambos. En una época donde las brujas eran incineradas sin tregua alguna, las brujas deben esconderse ya que a diferencia de la brujas de las películas de fantasía que estamos acostumbradas a ver, estas brujas no controlan sus poderes a la perfección ni tienen grandes poderes al estilo de Elsa de Frozen, sino que a duras penas y tienen alguno y se usan cuando están todas juntas; sin embargo se espera la llegada de aquella que las uniría a todas y expandiría sus poderes; en la espera de la aparición de esta bruja es donde Ade la protagonista de la historia se enamora de Pietro, el hijo del jefe de los Benandanti - un grupo de humanos que cazan brujas. Mostrando una historia al estilo de los Capuleto y Montesco, la relación de ambos personajes pasarán ...
Esta vez vemos las vidas pasadas de todos los protagonistas, sean principales o secundarios, vemos a todos aquí en un tiempo donde el mundo de Disboard aún no había sido formado; sino que por el contrario las 16 razas que forman este mundo están en guerra disputándose el título de dios de este mundo y es allí donde encontramos a nuestros protagonistas en sus vidas anteriores. Sora en ese entonces era Riku y Shiro, Schwi ( y no en ese entonces no tenían ninguna relación sanguínea). Riku era uno de los pocos humanos que vivían en constante huida y escondiéndose de los grandes daños causados por la guerra entre razas más poderosas a la de los humanos y Schwi pertenecía a una raza extinta los ex machina, una sinergia de robot y humano. Schwi llega a un punto en el que la humanidad y las relaciones humanas le causan una gran curiosidad y en su afán por investigar mejor sobre ello, decide dejar a su raza en orden de vivir al lado de un humano y saciar su curiosidad siend...